28.2.2025
Společnost JTSEC CZ Financing 2, a.s. dnes vydává seniorní zajištěné dluhopisy JTSEC F. 2 6,25/30 (ISIN CZ0003569667). Dluhopisy mají nominální hodnotu 10 tis. Kč, budou vydány v objemu 1 mld. Kč a ponesou kupón ve výši 6,25 %, který bude vyplácen pololetně vždy k 28. 2. a 28. 8. Splatnost dluhopisů bude 28. 2. 2030. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 75 %. Ručitelem dluhopisů na základě ručitelského prohlášení je společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (JTSEC). Ručitel je součástí skupiny J&T Private Equity Group Limited (JTPEG) a jeho předmětem podnikání je obchodování s cennými papíry (akcie, dluhopisy a další), podíly, poskytování financování skupině JTPEG a další. Dluhopisy budou obchodovány na pražské burze.
Současně s tím dnes společnost JTSEC Financing III, a.s. vydává seniorní zajištěné dluhopisy JTSEC FIN III 2030 s nulovým kupónem (ISIN SK4000026886). Dluhopisy mají nominál 1 tis. EUR a budou vydány v předpokládaném objemu 50 mil. EUR. Jelikož je jedná o dluhopisy s nulovým kupónem, budou vydány v diskontu (rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou) s emisním kurzem 76,50 %, což by představovalo výnos do splatnosti emise 5,50 % p.a. Splatnost dluhopisů bude 28. 2. 2030. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 75 %. Ručitelem dluhopisů na základě ručitelského prohlášení je společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC stejně jako u výše uvedených dluhopisů. Dluhopisy budou obchodovány na bratislavské burze.
Zpět na přehled zpráv
