29.10.2024
Společnost JTSEC Financing III, a.s. dneškem vydává seniorní dluhopisy JTSEC FINANCING III/2029 s nulovým kupónem (ISIN SK4000026035). Dluhopisy mají nominál 1 tis. EUR a budou vydány v předpokládaném objemu 100 mil. EUR. Jelikož se jedná o dluhopisy s nulovým kupónem, budou vydány v diskontu (rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou) s emisním kurzem 74,71 %, což by představovalo výnos do splatnosti emise 6,00 % p.a. S dluhopisy je spojen kovenant LTV (Loan-to-Value), a to jako hodnota menší než 75 %. Splatnost dluhopisů bude 29. 10. 2029. Ručitelem dluhopisů je na základě ručitelského prohlášení J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Ručitel je součástí skupiny J&T Private Equity Group Limited (JTPEG) a jeho předmětem podnikání je obchodování s cennými papíry (akcie, dluhopisy a další), podíly, poskytování financování skupině JTPEG a další. Dluhopisy budou obchodovány na bratislavské burze.
Zpět na přehled zpráv
