15.7.2026
Společnost JTPEG FINANCING 2 EUR I, a. s. dneškem vydává seniorní dluhopisy JTPEG FIN 2 2028 s nulovým kupónem (ISIN SK4000029732). Dluhopisy mají nominál 1 tis. EUR a budou vydány v předpokládaném objemu 50 mil. EUR. Jelikož je jedná o dluhopisy s nulovým kupónem, budou vydány v diskontu (rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou) s emisním kurzem 94,26 %, což by představovalo výnos do splatnosti emise 4,75 % p.a. Splatnost dluhopisů bude 15. 1. 2028. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 60 %. Dluhopisy jsou zajištěny finančním zajištěním ve formě zástavního práva k vybraným investičním akciím fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., podfondu J&T ARCH INVESTMENTS, ve vlastnictví akcionáře emitenta. Dluhopisy budou obchodovány na bratislavské burze.
Současně s tím dnes společnost JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s. vydává seniorní dluhopisy JTPEG F2CZ 0,00/27 s nulovým kupónem (ISIN CZ0003584864). Dluhopisy mají nominál 10 tis. Kč a budou vydány v předpokládaném objemu 1,25 mld. Kč, s možným rozšířením na 2,5 mld. Kč. Jelikož je jedná o dluhopisy s nulovým kupónem, budou vydány v diskontu (rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou) s emisním kurzem 94,56 %, což by představovalo výnos do splatnosti emise 5,75 % p.a. Splatnost dluhopisů bude 15. 7. 2027. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 60 %. Dluhopisy jsou zajištěny finančním zajištěním ve formě zástavního práva k vybraným investičním akciím fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., podfondu J&T ARCH INVESTMENTS, ve vlastnictví akcionáře emitenta. Dluhopisy budou obchodovány na pražské burze.
Zpět na přehled zpráv
