17.9.2024
Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila, že okolo 27. 9. vydá nové tzv. zelené dluhopisy v celkovém objemu 500 mil. EUR. Tento výnos z emise plus dalších až 200 mil. EUR z nedávných divestic nemovitostí společnost použije na odkup dluhopisů z emisí 2,75/2026 a 1,625/2027. Celkový odkoupený objem dluhopisů bude 600 mil. EUR, a celá transakce tak bude mít jednak efekt prodloužení průměrné splatnosti dluhu a také efekt částečného oddlužení. Investoři nyní drží 627 mil. EUR dluhopisů 2026 a 618 mil. EUR dluhopisů 2027. U prvně zmíněné emise bude firma vykupovat dluhopisy za 96,75 % paru a u druhé emise za 93,65 % paru. Investoři mohou nabízet své dluhopisy do tzv. tender offer od 16. do 24. září 2024, přičemž společnost si vyhrazuje právo určit objem a složení dluhopisů, které budou nakonec vykoupeny. Kroky společnosti na redukci dluhu a prodloužení průměrné splatnosti dluhopisů hodnotíme pozitivně.
Zpět na přehled zpráv
